光模块板块掀起涨停潮！A股上市公司相关订单、800G及16T布局一览

  ，累计涨幅均超越300%。音讯面上，光通讯闻名咨询机构LightCounting近来发布的2023年7月《超级

  光模块的功用是完成光电转化，是光通讯体系的中心器材。开源证券研报指出，AI驱动光模块下流景气量提振，依据测算，2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望逐渐提高至27亿美元左右。

  据财联社星矿数据整理，光模块/光通讯营收占比超九成的上市公司包含：、、、、天孚通讯、和长飞光纤。其间，从商场占有率来看，中际旭创、和在光模块商场排名抢先，据LightCounting，2022年，这三家公司在全球光模块厂商别离排名第1、第5和第7。

  中信建投4月研报指出，800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的比赛，北美各大云厂商和相关科技巨子均有望在2024年很多收购800G光模块。民生此前研报指出，当时大算力使用场景的加快速度进行开展将加快推动光模块从800G进一步向1.6T演进。

  据财联社星矿数据整理，中际旭创、、光迅科技、新易盛、、、、和罗博特科等上市公司有800G光模块相关布局，中天科技和意华股份的800G光模块处于研制阶段。1.6T光模块方面，中际旭创的1.6T光模块已进入送测阶段；光迅科技、新易盛1.6T光模块都在OFC2023期间发布，现在正在积极地推动客户送样测验作业；剑桥科技、和的1.6T光模块还在研制阶段。

  综上所述，中际旭创、光迅科技和新易盛市占率较高、具有800G光模块产品且1.6T光模块发展抢先。华夏证券唐俊男等9月21日研报指出，2023Q2，中际旭创净利3.64亿元，环比添加45.58%；2023H1，公司光模块ASP（均匀价格）为1134.86元，同比添加20.39%。800G产品需求和订单继续添加，产品均价进步。公司正在开发1.6T光模块，2025年AI客户对1.6T产品需求有望开释。

  国联证券孙树明等8月27日研报指出，光迅科技光模块品类完全，公司光模块支撑100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s、800Gb/s等速率，支撑QSFP、QSFP-DD、OSFP等封装，支撑100m、2km、10km等传输间隔，400GZR/ZR+光模块满意互联需求。西南证券叶泽佑8月26日研报指出，2023H1，新易盛点对点光模块销量为291万只，均匀单价为433.5元，同比添加31.4%。在高端产品范畴，现在已成功推出800G系列高速光模块产品，根据硅光解决计划的800G、400G光模块产品及400GZR/ZR+相干光模块产品、以及根据LPO计划的800G光模块产品。公司800G产品有望于Q4起量，高端产品占比继续提高带动ASP添加，全体完成高质量添加。